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中國
電力
建設(shè)股份有限公司
關(guān)于
為
中國水利水電第七工程局有限公司
開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)
提供
增信
的公告
本公司
董事
會
及全體
董事
保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 接
受
增信主體
：
水電七局第
1
-
5
期資產(chǎn)支持專項計劃
（以下簡稱
“專項計劃”
）。
. 本次
差額補(bǔ)足
金額
：
專項計劃
發(fā)行
總規(guī)模不超過
40
億元人民幣
、其中首期
發(fā)行規(guī)模為
7
.32
億元人民幣，
公司須對專項計劃
賬戶資金不足以支付
其
應(yīng)
付相關(guān)稅金和費用
以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金之和之間的差
額部分
予以補(bǔ)足
。
. 截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔(dān)保。
一、概述
中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月23日、2021
年5月27日召開第三屆董事會第三十八次會議、公司2020年年度股東大會，審議通過
了《關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項的議
案》，公司董事會、股東大會同意公司根據(jù)產(chǎn)品架構(gòu)和發(fā)行需要，向公司及其下屬
子公司在不超過230億元人民幣的總額度內(nèi)發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人出具增信
承諾函，并按照增信承諾函的約定，為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品提供差額補(bǔ)足、流動性支持
等增信，具體增信內(nèi)容以實際出具的增信承諾函為準(zhǔn)，增信總額度不超過230億元人
民幣，且增信所對應(yīng)待兌付資產(chǎn)支持證券本金余額總計不超過400億元人民幣。公司
股東大會授權(quán)董事會并進(jìn)一步授權(quán)董事長(屆時無需再次召開董事會審議相關(guān)授權(quán)
事宜)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及屆時的市場條件，在股東大會審議
通過的事項范圍內(nèi)審議并決策發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及增信相關(guān)事項。公司董事長于
2021年6月8日作出決定，同意中國水利水電第七工程局有限公司作為原始權(quán)益人發(fā)
起“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專
項計劃稅金、費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金之和之間的差額部分承
擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，差額補(bǔ)足的具體內(nèi)容以公司向?qū)ｍ椨媱澒芾砣顺鼍叩牟铑~補(bǔ)足承諾函
為準(zhǔn)。
在取得上海證券交易所出具的《關(guān)于對水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)
支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函〔2021〕1093號）之后，水電七局第1期資
產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所發(fā)行，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日為2023
年1月20日，次級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日為2023年1月20日，實際發(fā)行總額為7.32
億元人民幣，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為6.95億元人民幣、次級資產(chǎn)支
持證券發(fā)行總額為0.37億元人民幣。
二、專項計劃基本情況
專項計劃的全稱為“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，計劃管理人為上海
國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，原始權(quán)益人為中國水利水電第七工程局有限公司，
基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同和《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對債務(wù)人享有的
應(yīng)收賬款（不包含工程質(zhì)保金）及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有），專項計劃采用儲架發(fā)
行模式，儲架發(fā)行總規(guī)模不超過40億元人民幣，其中首期發(fā)行規(guī)模為7.32億元人民
幣，期限不超過2年，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時的市場環(huán)境確定，發(fā)行對象為合格投資者、
且不超過二百人，增信方式為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級及次級分層、公司向計劃管理人
出具增信承諾函并承擔(dān)補(bǔ)足及其他必要的增信措施。
三、增信承諾函的主要內(nèi)容
公司向?qū)ｍ椨媱澋挠媱澒芾砣松虾?/span>國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具《水電
七局第1期資產(chǎn)支持專項計劃差額補(bǔ)足承諾函》，其主要內(nèi)容如下：
1）差額補(bǔ)足：公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃稅金、費用以及優(yōu)
先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金之和之間的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。
2）差額支付承諾期間：該承諾函自公司簽署且該專項計劃設(shè)立之日起生效，并
于專項計劃資產(chǎn)分配完畢之日（或計劃管理人按照專項計劃文件宣布專項計劃未成
功設(shè)立之日）終止。
四、董事會及董事會授權(quán)人士意見
根據(jù)公司第三屆董事會第三十八次會議決議及2021年6月8日作出的董事長決定，
中國水利水電第七工程局有限公司設(shè)立專項計劃開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)進(jìn)行融資能夠
盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，提高資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；中國水利水電
第七工程局有限公司依據(jù)基礎(chǔ)交易合同和《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對債務(wù)人享有的應(yīng)
收賬款（不包含工程質(zhì)保金）及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有）作為專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)
收益穩(wěn)定、整體風(fēng)險較低，公司實際承擔(dān)差額補(bǔ)足的可能性較?。淮送?，中國水利
水電第七工程局有限公司經(jīng)營穩(wěn)定、資信狀況良好，公司提供相關(guān)增信措施能夠有
效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形，同
意公司為中國水利水電第七工程局有限公司發(fā)行的專項計劃提供差額補(bǔ)足。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2020年12月31日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關(guān)聯(lián)第三方的擔(dān)
保余額為5.39億元人民幣，占公司截至2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.46%；公司
及下屬全資、控股子公司的對外擔(dān)保余額為854.52億元人民幣，占公司截至2020年
12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的72.40%；不存在逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、中國電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議。
2、中國電力建設(shè)股份有限公司2020年年度股東大會決議。
3、董事長決定。
特此公告。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會
二〇二一年七月十四日
電力
建設(shè)股份有限公司
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為
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提供
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的公告
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董事
會
及全體
董事
保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 接
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：
水電七局第
1
-
5
期資產(chǎn)支持專項計劃
（以下簡稱
“專項計劃”
）。
. 本次
差額補(bǔ)足
金額
：
專項計劃
發(fā)行
總規(guī)模不超過
40
億元人民幣
、其中首期
發(fā)行規(guī)模為
7
.32
億元人民幣，
公司須對專項計劃
賬戶資金不足以支付
其
應(yīng)
付相關(guān)稅金和費用
以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金之和之間的差
額部分
予以補(bǔ)足
。
. 截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔(dān)保。
一、概述
中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月23日、2021
年5月27日召開第三屆董事會第三十八次會議、公司2020年年度股東大會，審議通過
了《關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項的議
案》，公司董事會、股東大會同意公司根據(jù)產(chǎn)品架構(gòu)和發(fā)行需要，向公司及其下屬
子公司在不超過230億元人民幣的總額度內(nèi)發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人出具增信
承諾函，并按照增信承諾函的約定，為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品提供差額補(bǔ)足、流動性支持
等增信，具體增信內(nèi)容以實際出具的增信承諾函為準(zhǔn)，增信總額度不超過230億元人
民幣，且增信所對應(yīng)待兌付資產(chǎn)支持證券本金余額總計不超過400億元人民幣。公司
股東大會授權(quán)董事會并進(jìn)一步授權(quán)董事長(屆時無需再次召開董事會審議相關(guān)授權(quán)
事宜)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及屆時的市場條件，在股東大會審議
通過的事項范圍內(nèi)審議并決策發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及增信相關(guān)事項。公司董事長于
2021年6月8日作出決定，同意中國水利水電第七工程局有限公司作為原始權(quán)益人發(fā)
起“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專
項計劃稅金、費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金之和之間的差額部分承
擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，差額補(bǔ)足的具體內(nèi)容以公司向?qū)ｍ椨媱澒芾砣顺鼍叩牟铑~補(bǔ)足承諾函
為準(zhǔn)。
在取得上海證券交易所出具的《關(guān)于對水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)
支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函〔2021〕1093號）之后，水電七局第1期資
產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所發(fā)行，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日為2023
年1月20日，次級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日為2023年1月20日，實際發(fā)行總額為7.32
億元人民幣，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為6.95億元人民幣、次級資產(chǎn)支
持證券發(fā)行總額為0.37億元人民幣。
二、專項計劃基本情況
專項計劃的全稱為“水電七局第1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，計劃管理人為上海
國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，原始權(quán)益人為中國水利水電第七工程局有限公司，
基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同和《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對債務(wù)人享有的
應(yīng)收賬款（不包含工程質(zhì)保金）及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有），專項計劃采用儲架發(fā)
行模式，儲架發(fā)行總規(guī)模不超過40億元人民幣，其中首期發(fā)行規(guī)模為7.32億元人民
幣，期限不超過2年，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時的市場環(huán)境確定，發(fā)行對象為合格投資者、
且不超過二百人，增信方式為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級及次級分層、公司向計劃管理人
出具增信承諾函并承擔(dān)補(bǔ)足及其他必要的增信措施。
三、增信承諾函的主要內(nèi)容
公司向?qū)ｍ椨媱澋挠媱澒芾砣松虾?/span>國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具《水電
七局第1期資產(chǎn)支持專項計劃差額補(bǔ)足承諾函》，其主要內(nèi)容如下：
1）差額補(bǔ)足：公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃稅金、費用以及優(yōu)
先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金之和之間的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。
2）差額支付承諾期間：該承諾函自公司簽署且該專項計劃設(shè)立之日起生效，并
于專項計劃資產(chǎn)分配完畢之日（或計劃管理人按照專項計劃文件宣布專項計劃未成
功設(shè)立之日）終止。
四、董事會及董事會授權(quán)人士意見
根據(jù)公司第三屆董事會第三十八次會議決議及2021年6月8日作出的董事長決定，
中國水利水電第七工程局有限公司設(shè)立專項計劃開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)進(jìn)行融資能夠
盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，提高資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；中國水利水電
第七工程局有限公司依據(jù)基礎(chǔ)交易合同和《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對債務(wù)人享有的應(yīng)
收賬款（不包含工程質(zhì)保金）及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有）作為專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)
收益穩(wěn)定、整體風(fēng)險較低，公司實際承擔(dān)差額補(bǔ)足的可能性較?。淮送?，中國水利
水電第七工程局有限公司經(jīng)營穩(wěn)定、資信狀況良好，公司提供相關(guān)增信措施能夠有
效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形，同
意公司為中國水利水電第七工程局有限公司發(fā)行的專項計劃提供差額補(bǔ)足。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2020年12月31日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關(guān)聯(lián)第三方的擔(dān)
保余額為5.39億元人民幣，占公司截至2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.46%；公司
及下屬全資、控股子公司的對外擔(dān)保余額為854.52億元人民幣，占公司截至2020年
12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的72.40%；不存在逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、中國電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議。
2、中國電力建設(shè)股份有限公司2020年年度股東大會決議。
3、董事長決定。
特此公告。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會
二〇二一年七月十四日
